2013-2014年上海市政府债券承销团各成员单位，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所：

　　为支持本市经济和社会发展，根据《财政部关于印发〈2014年地方政府债券自发自还试点办法〉的通知》（财库〔2014〕57号）等有关规定，经上海市人民政府同意，本市决定发行2014年上海市政府债券（二期）（以下简称“本期债券”）。现就本期债券发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行条件

　　（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

　　（二）品种和数量。本期债券为7年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为37.8亿元。

　　（三）时间安排。2014年9月11日招标，9月12日开始计息，招标结束至9月16日进行分销。

　　（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

　　（五）兑付安排。利息按年支付，每年9月12日（节假日顺延，下同）支付利息，2021年9月12日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由上海市财政局支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

　　（六）发行手续费。承销面值的1‰。

　　二、竞争性招标

　　（一）招标方式。招标总量37.8亿元，采用单一价格招标方式，标的为利率。

　　（二）时间安排。2014年9月11日上午9:50-10:30为竞争性招标时间，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

　　（三）参与机构。2013-2014年上海市政府债券承销团成员（以下简称“承销团成员”，名单见附件）有资格参与本次投标。

　　（四）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1至5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为7年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%（四舍五入计算到0.01%）。

　　（五）招标系统。上海市财政局于招标日借用“财政部国债发行招投标系统”组织招投标工作。

　　三、发行款缴纳

　　承销团成员于2014年9月16日前（含9月16日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额，将发行款通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。缴款日期以上海市财政局指定账户收到款项为准。承销团成员未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入上海市财政局指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应当注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：××公司2014年上海市政府债券（二期）发行款（或逾期违约金）。

　　上海市财政局收款账户信息：

　　户    名：上海市财政局国库存款户

　　开户银行：国家金库上海市分库

　　账    号：090000000002271001

　　汇入行行号：011290001007

　　四、其他

　　对企业和个人取得的2014年上海市政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

　　除上述有关规定外，本次发行工作按《关于印发〈2014年上海市政府债券发行兑付办法〉的通知》（沪财库〔2014〕19号）、《关于印发〈2014年上海市政府债券招标发行规则〉的通知》（沪财库〔2014〕20号）规定执行。

　　附件：2013-2014年上海市政府债券承销团成员名单

　　上海市财政局

　　2014年8月29日